최근 경제상황과 시대의 변화등에 맞춰 재정계획 수립과 실행에 도움이 될 만한 내용들을 전달해 드립니다.

[은퇴 준비] 로스 IRA 컨버전

모니카 김 · 미주중앙일보 «은퇴 준비» — 낮은 세율 구간에서 미리 옮겨 두는 지혜

모니카 김 · 미주중앙일보 «은퇴 준비» — 낮은 세율 구간에서 미리 옮겨 두는 지혜

이정원 · 미주한국일보 — 이름의 익숙함 대신 재무등급과 업력, 주 보험당국의 감독을 보는 기준.

이정원 · 미주한국일보 — 불리고 쓰고 남기는 은퇴자산 설계와 2차 수혜자 지정.

라이언 우 · 미주중앙일보 «은퇴 준비» — 원금을 지키며 수익 기회를 잡는 인덱스 어뉴이티.

이정원 · 미주한국일보 — 부동산은 그대로, 일부 자산은 평생소득으로 나누는 설계.

모니카 김 · 유튜브 — 인컴 개시 전에 지급률과 시점을 비교해 본 실제 사례입니다.

모니카 김 · 유튜브 — 인컴 개시 전에 지급률과 시점을 비교해 본 실제 사례입니다.

모니카 김 · 유튜브 — 59½세부터 가능한 In-Service Rollover로 설계한 실제 상담 사례입니다.

모니카 김 · 유튜브 — 같은 나이·같은 금액인데 달라진 연금 지급액을 자료로 비교합니다.

송상협 · 유튜브 — 파워볼 Cash Option과 Annuity Option의 차이로 알아보는 어뉴이티의 원리.

이정원 · 유튜브 — 평생소득 연금이 잘 맞는 경우와 다른 전략이 나은 경우를 나누어 설명합니다.